La dimensión desconocida de las tarjetas comerciales
Cuando hace 122 años, en la novela "Mirando hacia Atrás: 2000-1887", Edward Bellamy utilizó por primera vez el término "tarjeta de crédito", jamás imaginó la dimensión que este adquiriría.En Estados Unidos, más de 180 millones de personas poseen más de 1,500 millones de tarjetas que, puestas una encima de otra, alcanzarían una altura igual a trece veces el Monte Everest.
En el Perú, más de 2 millones de personas hacen circular más de 6 millones de tarjetas que elevadas conseguirían una altura igual a cuatro veces el hotel Westin Libertador en San Isidro.
4.7 millones (78%) de estas tarjetas son de bancos y 1.3 millones (22%) son de financieras.
Si sabemos que 2.3 millones de las tarjetas bancarias son de Falabella y Ripley, y que las financieras, especialmente Crediscotia, trabajan intensamente con establecimientos y negocios, y dado que no se consolidan estadísticas oficiales al respecto, se puede deducir que entre 2.3 y 3.6 millones de las tarjetas de crédito en el país serían de tiendas comerciales (entre 40% y 60% del total).
En este marco, es importante recordar que cuando las tarjetas de crédito de casas comerciales son apoyadas por instituciones bancarias o financieras reciben el nombre de cobranding y cuando son apoyadas por tiendas de departamento o grandes almacenes reciben el nombre de propias.
La tasa de costo efectivo anual (TCEA) para compras en cuotas de las tarjetas de crédito asociadas a establecimientos de consumo masivo (retail) se mueve entre 48% y 152% (recuérdelas bien cuando en la caja le pregunten ¿en cuántas cuotas?).
En junio de 2008, la morosidad de las tarjetas de crédito comerciales era de 5.03%. En mayo de 2009, en plena crisis, subió a 7.97%. Al 28 de febrero de 2010, era de 7.75%. Esto es, la morosidad de las tarjetas de crédito comerciales es 4.5 veces la morosidad de los créditos en la banca múltiple.
Y es que los requisitos que exigen las tiendas comerciales para entregar estas tarjetas son realmente una formalidad: copia del DNI, copia del último recibo de agua o luz, ingreso neto mensual superior a 350 soles y antigüedad laboral de un año.
Posiblemente esto explique la magnitud de las tarjetas comerciales. Es cierto que las más conocidas son las de Hiraoka, Vea y Metro. Sin embargo, como mínimo existen:
1. Tarjeta de Crédito Ace Construir
2. Tarjeta de Crédito Bugui
3. Tarjeta de Crédito Carsa
4. Tarjeta de Crédito Casa Fácil
5. Tarjeta de Crédito Comodoy
6. Tarjeta de Crédito Credillants Card
7. Tarjeta de Crédito Credirecord
8. Tarjeta de Crédito Credisalud
9. Tarjeta de Crédito Crediviaje (Cruz del Sur)
10. Tarjeta de Crédito Domiruth Travel Card
11. Tarjeta de Crédito Educard
12. Tarjeta de Crédito Fasa
13. Tarjeta de Crédito Forever Living Card´s
14. Tarjeta de Crédito Gamarra Card
15. Tarjeta de Crédito Hiraoka
16. Tarjeta de Crédito InkaFarma
17. Tarjeta de Crédito Jockey
18. Tarjeta de Crédito Metro
19. Tarjeta de Crédito Minka
20. Tarjeta de Crédito Mundogar
21. Tarjeta de Crédito Platanitos
22. Tarjeta de Crédito Carsa Card
23. Tarjeta de Crédito Curacao Cuotas
24. Tarjeta de Crédito Topy Top
25. Tarjeta de Crédito San Miguel
26. Tarjeta de Crédito Telewatt
27. Tarjeta de Crédito Tommy Hilfiger
28. Tarjeta de Crédito Vea
29. Tarjeta de Crédito Viajes Club
30. Tarjeta de Crédito VipCAM
Un detalle: sólo con la Gamarra Card se puede consumir en 42,000 establecimientos.
Con menos requisitos y más establecimientos para gastar, más posibilidades de no pagar. De allí la morosidad más alta.
Sin embargo, los peruanos están poco informados de lo que ocurre con estas tarjetas -especialmente con las propias- por el vacío legal que prevalece en la regulación de las transacciones financieras vinculadas a las ventas de las casas comerciales.
Las casas comerciales dicen que ellas venden bienes y que no son responsables de las tarjetas que se usan para comprarlos. La SBS dice que las casas comerciales son responsabilidad de Indecopi, mientras que Indecopi dice que las tarjetas de crédito son responsabilidad de la SBS.
Lo concreto es que existe un espacio para llenar que podría ahorrarnos mucho dinero.
Carlos Urrunaga. Profesor de Análisis Económico para los Negocios de CENTRUM Católica y de Economía Aplicada del Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima. Es economista de la Universidad de Lima con un DEA en Moneda, Banca y Finanzas por la Universidad de París (Francia). Ha sido economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y Comisión Europea (CE).
Vaya, que miedo da leer. Ojalá nos nos pase nada.
Hola Carlos:
Me gusta como realizas los analisis sobre la economia en cada post, es genial tener acceso a este tipo de columnas donde se escriba una critica balanceada.
Sabes donde puedo obtener informacion (data) para realizar analisis estadisticos sobre la evolucion del credito de los hogares por el crecimiento economico y su impacto sobre su vulnerabilidad financiera?
Gracias
Deberia plantearse una ley que proteja al consumidor, limitando talvez el numero de tarjetas de credito que pueda obtenerse a talvez dos maximo?....hay muchos consumidores q creen q tener varias tarjetas o usarlas es sinonimo de solvencia economica o aparentan tener lo q al final no pueden pagar. Hay mucha ignorancia y falta de informacion en este tema con respecto a tasas de interes q genera el usarlas.
Las tarjetas de credito son una tentación, en este mundo consumista en donde la gente cree que la felicidad es comprar y comprar, la tarjeta de credito es medio perfecto para alcanzar este estado, total "La Vida es Ahora ! (VISA). ...claro la bola de nieve crece hasta que se vuelve inmanejable.
Hagamos un poco de sentido comun, mientras mas manos pasen x un producto mas caro es, mas sobrecostos...x tanto es logico pensar que la tarjeta de una tienda respaldada x un banco, es mas cara que la un banco (Pues tiene que ganar el banco y la tienda). Si desde el banco el interes es alto...cuan alto puede ser la de una tienda.
Ante la incapacidad de la mayoria de las personas en usar con prudencia las tarjetas de creditos no queda mas que una fuerte regulación de todas ellas.
las tarjetas de credito,vinieron a aumentar las ventas al por menor,es un gran incentivo para comprar,solo que es necesario que se reglamente,y que sea transparente,informando claramente al consumidor las ventajas y desventajas de esta transsacion economica.
José Antonio, escríbeme a: currunaga@pucp.edu.pe
En lo que pueda, encantado de poder ayudarte.
Un gran saludo,
Carlos
I am always searching online for articles that can help me. Thank you
Hola Carlos!
Muy interesante tu post. Estoy investigando sobre el tema y este articulo me es de gran ayuda. Intenté mandarte un mail con unas consultas al correo que mencionas, pero me rebota!
Estoy en las mismas que José Antonio, ¿sabes dónde puedo buscar información sobre el tema de cobranding y tarjetas propias? ¿dónde puedo buscar info sobre el funcionamiento del sistema de tarjetas de crédito? (Rol de las financieras, tiendas, operadores, etc)
Gracias!